股票简称：汇成股份                    股票代码：688403 债券简称：汇成转债                    债券代码：118049        合肥新汇成微电子股份有限公司        向不特定对象刊行可改换公司债券             受托治理事务明白              （2024 年度）               受托治理东谈主             （上海市广东路 689 号）              二〇二五年四月                 迫切声明   本明白依据《公司债券刊行与来去治理主义》《合肥新汇成微电子股份有限 公司向不特定对象刊行可改换公司债券受托治理公约》                        （以下简称“《受托治理协 议》”）《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募 说明书》（以下简称“召募说明书”）等联系轨则和商定、《合肥新汇成微电子股 份有限公司 2024 年年度明白》等公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专 业见解，以及合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”“汇成股份” 或“刊行东谈主”）出具的联系说明文献以及提供的联系良友等，由本次债券受托管 理东谈主海通证券股份有限公司（以下简称“受托治理东谈主”、“海通证券”）编制。海 通证券对本明白中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考据，也不 就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何责 任。   本明白不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见解，投资者应答联系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本明白中的任何内容据以看成海通证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦酌量专科机构见解，在职何情况下，投资者不成将本明白 看成投资步履依据。   海通证券提请投资者实时关怀刊行东谈主的信息露馅文献，并已督促刊行东谈主实时 履行信息露馅义务。                                                           目          录 第十一节 与刊行东谈主偿债能力和增信措施谈判的其他情况及受托治理东谈主选用的                 第一节 本次债券概况 一、注册文献及注册限制    经中国证券监督治理委员会《对于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》                   （证监许可2024883 号）批复，公司 向不特定对象刊行 1，148.70 张可改换公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，期限 6 年，召募资金总和为东谈主民币 114，870.00 万元，扣除刊行用度后，执行召募资金净 额为东谈主民币 114，252.79 万元。    经上海证券来去所自律监管决定书2024114 号文同意，公司本次刊行的 易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。 二、本次债券基本情况 （一）本次刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可改换为公司 A 股股票的可改换公司债券。本次可 改换公司债券及改日改换的公司 A 股股票将在上海证券来去所科创板上市。 （二）刊行数目    本次刊行的可转债共计 1，148，700 手（11，487，000 张）。 （三）证券面值和刊行价钱    本次刊行的可改换公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 8 月 6 日。 （五）债券利率    本次刊行的可改换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （六）还本付息的期限和姿色   本次刊行的可改换公司债券领受每年付息一次的付息姿色，到期反璧未偿还 的可改换公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可改换公司债券抓有东谈主按抓有的 可改换公司债券票面总金额自可改换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。   年利息的猜测公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可改换公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或 “每年”）付息债权登记日抓有的本次可改换公司债券票面总金额；   i：指本次可改换公司债券确往日票面利率。   （1）本次刊行的可改换公司债券领受每年付息一次的付息姿色，计息肇端 日为本次可改换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可改换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺脱时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日， 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求改换成公司股票的可改换公司债券，公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可改换公司债券抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   公司将在本次可转债期满后五个职责日内办理收场偿还债券余额本息的事 项。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日 2024 年 8 月 13 日（T+4 日） 起满 6 个月后的第一个来去日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个职责日，顺脱期 间付息款项不另计息）。 （八）转股价钱休养的原则及姿色   本次刊行的可转债的动手转股价钱为 7.70 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个来去日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、 除息引起股价休养的情形，则对休养前去还日的来去价按经过相应除权、除息调 整后的价钱猜测）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价。   前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去 总和/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量；   前一个来去日公司 A 股股票来去均价=前一个来去日公司 A 股股票来去总和 /该日公司 A 股股票来去总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可改换公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱休养， 并在上海证券来去所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息露馅媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、 休养主义及暂停转股时间（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可改换公司 债券抓有东谈主转股恳求日或之后，改换股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股恳求按 公司休养后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改换公司债券抓有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可改换公司债券抓有东谈主权益的原则休养转股价钱。谈判转股 价钱休养内容及操作主义将依据届时国度谈判法律律例、证券监管部门和上海证 券来去所的联系轨则来制订。 （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可改换公司债券存续时间，当公司A股股票在职意连系三十个 来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正有谋略并提交公司股东大会表决。   上述有谋略须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，抓有本次刊行的可改换公司债券的股东应当侧目。修正 后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来去日公司A股股票来去 均价和前一个来去日公司A股股票来去均价之间的较高者，同期修正后的转股价 格不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。转股价钱不得进取修正。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养 日前的来去日按休养前的转股价钱和收盘价猜测，在转股价钱休养日及之后的 来去日按休养后的转股价钱和收盘价猜测。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站或中国证监 会指定的其他信息露馅媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停 转股时间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修 正日），动手收复转股恳求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 恳求日或之后，且为改换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱 践诺。 （十）转股股数慑服姿色以及转股时不及一股金额的处理主义   债券抓有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的猜测姿色为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可改换公司债券的转股数目；V：指可改换 公司债券抓有东谈主恳求转股的可改换公司债券票面总金额；P：指恳求转股当日有 效的转股价钱。   可改换公司债券抓有东谈主恳求改换成的股份须为整数股。转股时不及改换 1 股的可改换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券来去所等部门的有 关轨则，在转股日后的五个来去日内以现款兑付该部分可改换公司债券的票面余 额以及该余额对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 （十一）赎回要求   在本次刊行的可改换公司债券期满后五个来去日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可改换公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的 可改换公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在连系三十个来去日中至少十五个来去日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可改换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   上述当期应计利息的猜测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改换公司债券抓有东谈主抓有的可改换公司债券票面总金 额；   i：指可改换公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来去日 按休养前的转股价钱和收盘价猜测，休养日及休养后的来去日按休养后的转股价 格和收盘价猜测。 （十二）回售要求      在本次刊行的可改换公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连 续三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可改换公司债券抓有东谈主 有权将其抓有的一谈或部分可改换公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司，当期应计利息的猜测姿色参见“（十一）赎回要求”的联系内容。      若在前述三十个来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因六个月后的第一个来去日起而增多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的来去日按休养前的转股价钱和收 盘价钱猜测，在休养后的来去日按休养后的转股价钱和收盘价钱猜测。若是出 现转股价钱向下修正的情况，则上述连系三十个来去日须从转股价钱休养之后 的第一个来去日起再行猜测。   本次刊行的可改换公司债券临了两个计息年度，可改换公司债券抓有东谈主在 每个计息年度回售条件初次知足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在首 次知足回售条件而可改换公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申 报并实施回售的，该计息年度不成再诓骗回售权，可改换公司债券抓有东谈主不成 屡次诓骗部分回售权。   若公司本次刊行的可改换公司债券召募资金投资方式的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券 来去所认定为改变召募资金用途的，可改换公司债券抓有东谈主享有一次以面值加上 当期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一谈或部分可改换公司债券的权柄，可 改换公司债券抓有东谈主在知足附加回售条件后，不错在附加回售申报期内进行回 售，在该次附加回售申报期内子虚施回售的，不应再诓骗附加回售权。   当期应计利息的猜测姿色参见“（十一）赎回要求”的联系内容。 （十三）转股年度谈判股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的整个 A 股浅近股股 东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十四）债券抓有东谈主会议联系事项   （1）债券抓有东谈主的权柄   ①依照其所抓有的本次可改换公司债券数额享有商定利息；   ②字据可改换公司债券召募说明书商定条件将所抓有的本次可改换公司债 券转为公司股票；  ③字据可改换公司债券召募说明书商定的条件诓骗回售权；  ④依照法律、行政律例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所抓有的本次 可改换公司债券；依照其所抓有的本次可改换公司债券数额享有商定利息；  ⑤依照法律、公司轨则的轨则获取谈判信息；  ⑥按召募说明书商定的期限和姿色要求公司偿付本次可改换公司债券本息；  ⑦依照法律、行政律例等联系轨则参与或者交付代理东谈主参与债券抓有东谈主会议 并诓骗表决权；  ⑧法律、行政律例及公司轨则所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权柄。  （2）债券抓有东谈主的义务  ①恪守公司所刊行的本次可改换公司债券要求的联系轨则；  ②依其所认购的本次可改换公司债券数额交纳认购资金；  ③恪守债券抓有东谈主会议形成的有用决议；  ④除法律、律例轨则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次 可改换公司债券的本金和利息；  ⑤法律、行政律例及公司轨则轨则应当由本次可改换公司债券抓有东谈主承担 的其他义务。  在本次刊行的可改换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之 一的，公司董事会应召集债券抓有东谈主会议：  （1）公司拟变更召募说明书的商定；  （2）拟修改可改换公司债券抓有东谈主会议法令；  （3）拟变更受托治理东谈主或受托治理公约的主要内容；   （4）公司未能按期支付当期应付的可改换公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工抓股磋磨、股权激勉或履行功绩承诺导致股份 回购的减资，以及为珍视公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资以外）、 合并、分立、被托管、落幕、重整或者恳求歇业；   （6）担保东谈主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保险措施发生要紧变化；   （7）债券受托治理东谈主、公司董事会、单独或统统抓有本期可转债 10%以上 未偿还债券面值的债券抓有东谈主书面提议召开；   （8）公司治理层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务清偿能力濒临严重不 慑服性，需要照章选用行动的；   （9）公司提议要紧债务重组有谋略的；   （10）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧本体影响的事项；   （11）字据法律、行政律例、中国证监会、上海证券来去所及可改换公司债 券抓有东谈主会议法令的轨则，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券抓有东谈主会议：   （1）债券受托治理东谈主；   （2）公司董事会；   （3）单独或统统抓有当期未偿还的可转债面值总和 10%以上的债券抓有东谈主 书面提议；   （4）联系法律律例、中国证监会、上海证券来去所轨则的其他机构或东谈主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券抓有东谈主会议的债券抓 有东谈主或其矜重交付的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。   团结表决权只可选拔现场、收罗或其他表决姿色中的一种。团结表决权出现 访佛表决的以第一次投票结果为准。   （2）公告的会议呈报载明的各项拟审议事项或团结拟审议事项内并排的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等荒谬原因导致会议中止或不成 作出决议外，会议不得对会议呈报载明的拟审议事项进行摈弃或不予表决。会议 对团结事项有不同提案的，应以提案提议的时辰法则进行表决，并作出决议。   债券抓有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券抓有东谈主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券抓有东谈主会议选用记名姿色投票表决。债券抓有东谈主或其代理东谈主对拟 审议事项表决时，只可投票暗示：同意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票所抓有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的 表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票结果。   （4）债券抓有东谈主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，下述 债券抓有东谈主在债券抓有东谈主会议上不错发表见解，但莫得表决权，何况其所代表的 本期可转债张数不计入出席债券抓有东谈主会议的出席张数：   ①债券抓有东谈主为抓有公司 5%以上股权的公司股东；   ②上述公司股东、刊行东谈主及担保东谈主（如有）的关联方。   （5）会议设监票东谈主两名，负责会议计票和监票。监票东谈主由会议主席推选并 由出席会议的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）担任。与公司谈判联关系的债 券抓有东谈主过甚代理东谈主不得担任监票东谈主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代 理东谈主）团结名公司授权代表参加盘货，并由盘货东谈主连忙公布表决结果。讼师负责 见证表决历程。   （6）会议主席字据表决结果证据债券抓有东谈主会议决议是否获取通过，并应 当在会上文告表决结果。决议的表决结果应载入会议纪录。   （7）会议主席若是对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行再行点票；若是会议主席未提议再行点票，出席会议的债券抓有东谈主（或债券抓 有东谈主代理东谈主）对会议主席文告结果有异议的，有权在文告表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织再行点票。   （8）除本法令另有轨则外，债券抓有东谈主会议须经出席会议的代表二分之一 以上本期未偿还债券面值总和的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）同意方能形 成有用决议。   （9）债券抓有东谈主会议决议自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能收效。依照谈判法律、律例、《召募说明书》和本 法令的轨则，经表决通过的债券抓有东谈主会议决议对本次可转债整体债券抓有东谈主 （包括未参加会议或昭示不同见解的债券抓有东谈主）具有法律拘谨力。   任何与本次可转债谈判的决议若是导致变更刊行东谈主与债券抓有东谈主之间的权 利义务关系的，除法律、律例、部门规章和《召募说明书》明确轨则债券抓有东谈主 作出的决议对刊行东谈主有拘谨力外：   ①如该决议是字据债券抓有东谈主的提议作出的，该决议经债券抓有东谈主会议表决 通过并经刊行东谈主书面同意后，对刊行东谈主和整体债券抓有东谈主具有法律拘谨力；   ②若是该决议是字据刊行东谈主的提议作出的，经债券抓有东谈主会议表决通事后， 对刊行东谈主和整体债券抓有东谈主具有法律拘谨力。 （十五）组成可转债失约的情形、失约背负过甚承担姿色以及可转债发生失约 后的诉讼、仲裁或其他争议处治机制   在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东谈主在债券受托治理公约和本次债券 项下的失约事件：   （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；   （2）除债券受托治理公约另有商定外，公司不履行或违背债券受托治理协 议对于公司义务的轨则，出售要紧财富甚而对公司本次债券或本期债券的还本付 息能力产生本体不利影响；   （3）公司丧失清偿能力、被法院指定给与东谈主或已动手与歇业、计帐联系的 诉讼设施；      （4）公司发生未能清偿到期债务的失约情况；债务种类包括但不限于中期 单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可改换债券、可分离债券等径直融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等转折融资债务；      （5）公司未按照债券抓有东谈主会议法令轨则的设施，背地变更本次债券或本 期债券召募资金用途；      （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。      上述失约事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的失约背负，包括但不限于按照 召募说明书的商定向可转债抓有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及迟误支付 本金及/或利息产生的罚息、失约金等，并就可转债受托治理东谈主因公司失约事件 承担联系背负变成的损失给以抵偿。      受托治理公约项下所产生的或与受托治理公约谈判的任何争议，起头应在争 议各方之间协商处治。若是协商处治不成，两边商定通过向受托治理东谈主住所场合 地有统率权东谈主民法院拿告状讼姿色处治争议。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处治时，除争议事项外，各方 有权继续诓骗受托治理公约项下的其他权柄，并应履行受托治理公约项下的其他 义务。 （十六）召募资金用途      公司本次向不特定对象刊行可改换公司债券召募资金总和为 114，870.00 万 元，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于参加以下方式：                                               单元：万元 序号              方式          投资总和        本次召募资金拟参加金额        圆金凸块制造与晶圆测试扩能方式        圆测试与覆晶封装扩能方式            统统           138，711.04   114，870.00 （十七）担保事项   本次向不特定对象刊行可转债不设担保。 （十八）评级情况   本次可改换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏 元”）评级，字据中证鹏元出具的信用评级明白，刊行东谈主主体信用评级为 AA-， 评级预测为知道，本次可改换公司债券信用评级为 AA-。   本次刊行的可改换公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债 券的信用气象进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级明白。如期追踪评级 在债券存续期内每年至少进行一次。 （十九）召募资金的存管   公司已制定召募资金治理轨制，本次刊行可改换公司债券的召募资金存放于 公司董事会指定的专项账户中。 （二十）债券受托治理联系事项   公司已遴聘海通证券担任本次可转债的债券受托治理东谈主，并签署了受托治理 公约。       第二节 债券受托治理东谈主履行职责情况   海通证券看成汇成股份向不特定对象刊行可改换公司债券的债券受托治理 东谈主，于明白期内严格按照《公司债券刊行与来去治理主义》《公司债券受托治理 东谈主执业步履准则》、召募说明书以及《受托治理公约》等轨则和商定履行璧还券 受托治理东谈主各项职责。   存续期内，海通证券对刊行东谈主本次可转债联系情况进行了抓续追踪和监督， 密切关怀公司的运筹帷幄情况、财务情况、资信情况以及偿债保险措施的实施情况等， 监督公司召募资金的罗致、存储、划转和本息偿付情况，切实珍视债券抓有东谈主利 益。   海通证券选用的核查措檀越要包括：         第三节 刊行东谈主年度运筹帷幄情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 公司称号               合肥新汇成微电子股份有限公司 英文称号               Union Semiconductor (Hefei) Co.， Ltd. 注册地址               合肥市新站区合肥空洞保税区内 办公地址               安徽省合肥市新站区合肥空洞保税区内项王路 8 号 法定代表东谈主              郑瑞俊 注册老本               837，976，281 元 有限公司成立日期           2015 年 12 月 18 日 股份公司成立日期           2021 年 3 月 30 日 上市日期               2022 年 8 月 18 日 股票简称               汇成股份 股票代码               688403 股票上市地              上海证券来去所 董事会文牍              奚勰 邮政编码               230012 电话号码               0551-67139968-7099 传真号码               0551-67139968-7099 电子信箱               zhengquan@unionsemicon.com.cn                    半导体集成电路居品及半导体专用材料开发、分娩、封 运筹帷幄范围               装、测试、销售及售后处事。（照章须经批准的方式，                    经联系部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 二、刊行东谈主 2024 年度运筹帷幄情况及财务气象 （一）2024 年度运筹帷幄情况   字据公司 2024 年年度明白，2024 年度，受益于下流需求企稳及可转债募投 方式新扩产能逐步开释，公司出货量抓续增长，贸易收入同比增长 21.22%，达 万元。运筹帷幄限制抓续增长的同期，公司在盈利能力方面濒临一定的挑战，2024 年度包摄于上市公司股东的净利润为 15，976.42 万元，同比下落 18.48%，主要影 响身分包括以下几个方面：            （1）可转债募投方式扩产导致明白期内新增开导折旧 摊提等固定成本提高，同期开导折旧摊提程度阶段性率先于执行产能爬坡程度， 产能利用率略低于上年同期水平，致使主贸易务毛利率同比下落 4.83 个百分点， 下滑至 22.34%；（2）表示驱动芯片产业转移效应抓续潜入，境表里细分界限封 测厂商竞争加重，封测业务价钱有所下滑；                   （3）明白期内，公司使用自筹资金先 行投资可转债募投方式，借款利息有所增多，且可转债刊行完成后因计提利息进 一步增多财务用度，对公司盈利水平变成一定影响。 （二）2024 年度主要财务数据与磋磨   字据公司 2024 年年度明白，公司 2024 年度主要财务数据情况如下：                                                                  单元：万元                                               本期比上年同期       方式        2024 年           2023 年                         2022 年                                                增减（%） 贸易收入             150，101.97      123，829.30          21.22            93，965.28 包摄于上市公司股东 的净利润 包摄于上市公司股东 的扣除相配常性损益         13，400.39       16，819.47         -20.33            12，618.17 的净利润 运筹帷幄行径产生的现款 流量净额                                               本期末比上年同       方式        2024 年末        2023 年末                         2022 年末                                               期末增减（%） 包摄于上市公司股东 的净财富 总财富              459，122.37      359，629.70          27.67        319，563.25   字据公司 2024 年年度明白，公司 2024 年度主要财务磋磨情况如下：            方式         2024 年       2023 年     本期比上年同期增减（%） 2022 年 基本每股收益（元／股）               0.19         0.23                  -17.39        0.24 稀释每股收益（元／股）               0.19         0.23                  -17.39        0.24 扣除相配常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净财富收益率（%）             5.12         6.49   下落 1.37 个百分点                 9.19 扣除相配常性损益后的加权平 均净财富收益率（%） 研发参加占贸易收入的比例 （%）             第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、向不特定对象刊行可改换公司债券召募资金基本情况    字据中国证券监督治理委员会《对于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向 不特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2024〕883 号），公司 由主承销商海通证券领受余额包销姿色，向不特定对象刊行可改换公司债券 金为 1，145，200，000.00 元，已由主承销商海通证券于 2024 年 8 月 13 日汇入公司 召募资金监管账户。另减除讼师费、审计费、资信评级费和刊行手续费等与刊行 可改换公司债券径直联系的外部用度 2，672，108.48 元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为 1，142，527，891.52 元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务 所（荒谬浅近搭伙）考据，并由其出具《考据明白》（天健验〔2024〕336 号）。 二、本期可改换公司债券召募资金存放和治理情况    公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对召募 资金实行专户存储，在银行建树召募资金专户，并连同海通证券于 2024 年 8 月 分裂与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支 行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银 行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份 有限公司扬州分行签订了《召募资金专户存储三方监管公约》和《召募资金专户 存储四方监管公约》。    去世2024年12月31日，公司召募资金存放情况如下：                                                   单元：东谈主民币元      开户银行                银行账号          召募资金余额          备注 广发银行股份有限公司扬州 分行贸易部 中信银行股份有限公司合肥 瑶海支行     开户银行                      银行账号                  召募资金余额                 备注 招商银行股份有限公司合肥 分行贸易部 浙商银行股份有限公司合肥 分行贸易部 兴业银行股份有限公司合肥 屯溪路支行 中国银行股份有限公司扬州 邗江支行 招商银行股份有限公司扬州 邗江支行         统统                           -                33，633，905.74         -   公司存放于招商银行股份有限公司合肥分行贸易部、浙商银行股份有限公司 合肥分行贸易部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公 司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的召募资金已按轨则 用途一谈使用收场，并完成了上述召募资金专户的刊动手续，公司与海通证券及 上述召募资金专用账户开户银行或其有签订召募资金监管公约权限的上司分行 签署的《召募资金专户存储三方监管公约》和《召募资金专户存储四方监管公约》 相应闭幕。 三、本期可改换公司债券召募资金执行使用情况   去世 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用可改换公司债券召募资金 105，958.26 万元，召募资金账户余额为东谈主民币 8，363.39 万元，具体情况如下：                                                                单元：东谈主民币万元                  方式                          序号                       金额 召募资金净额                                         A                       114，252.79                   方式参加                         B1                                   - 去世期初累计发生额                   利息收入净额                       B2                                   -                   方式参加                         C1                      105，958.26 本期发生额                   利息收入净额                       C2                               68.86                   方式参加                     D1=B1+C1                    105，958.26 去世期末累计发生额                   利息收入净额                   D2=B2+C2                             68.86 应结余召募资金                                    E=A-D1+D2                       8，363.39              注 执行结余召募资金                                       F                           8，363.39              方式               序号        金额 各别                           G=E-F           -   注：其中公司召募资金专户存放的活期入款余额 3，363.39 万元，痛快余额（含结构性存 款）5，000.00 万元，部分统统数折算万元后与各单项数据之和在余数上存在各别，系四舍五 入所致                                《上市公司监管率领 第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《上海证券来去所科创板 股票上市法令》《上海证券来去所科创板上市公司自律监管率领第 1 号——范例 运作》等联系轨则及公司召募资金治理轨制的要求信得过、准确、圆善露馅召募资 金的存放与使用情况，召募资金使用及露馅不存在要紧问题。海通证券将进一步 督促公司加强召募资金治理，实时履行联系审议设施及信息露馅。      本次可转债召募资金去世 2024 年 12 月 31 日的使用情况如下：                                                                                                                                   单元：东谈主民币万元 召募资金总和                                                       114，252.79   今年度参加召募资金总和                                                          105，958.26 变更用途的召募资金总和                                                           -                                                                           已累计参加召募资金总和                                                          105，958.26 变更用途的召募资金总和比例                                                         -                                                                                                        去世期                是否已                                                                      去世期末累                                                                                                        末参加       方式达到                          方式可行                变更项                             去世期末承                      去世期末累         计参加金额                                            是否达     承诺投资             召募资金承        休养后                        今年度                                       程度        预定可使         今年度实             性是否发                目（含                             诺参加金额                      计参加金额         与承诺参加                                            到揣度      方式              诺投资总和        投资总和                       参加金额                                      （%）       用状态日         现的效益             生要紧变                部分变                               (1)                         (2)        金额的差额                                            效益                                                                                                        (4)＝         期                              化                更）                                                                       (3)＝(2)-(1)                                                                                                        (2)/(1) 驱动芯片晶圆金凸块制      否     35，000.00    35，000.00    35，000.00     28，886.64     28，886.64      -6，113.36     82.53   2026 年 6 月    752.06    不适用       否 造与晶圆测试扩能方式 驱动芯片晶圆测试与覆      否     50，000.00    50，000.00    50，000.00     47，814.81     47，814.81      -2，185.19     95.63   2026 年 6 月    718.31    不适用       否 晶封装扩能方式 补充流动资金          否     29，870.00    29，252.79    29，252.79     29，256.81     29，256.81          4.02     100.01                 不适用       不适用       否      统统         －    114，870.00   114，252.79   114，252.79    105，958.26    105，958.26      -8，294.53      -          -        1，470.38    -         - 未达到磋磨程度原因（分具体方式）                                                                                          无 方式可行性发生要紧变化的情况说明                                                                                          无                                                             公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于使 召募资金投资方式先期参加及置换情况                                                             用召募资金置换事先参加募投方式自筹资金的议案》，同意公司使用召募资金置换事先参加募投方式的自筹                                  资金，置换资金总和为东谈主民币 68，632.04 万元。上述事项业经天健司帐师事务所（荒谬浅近搭伙）专项审验，                                  并由其于 2024 年 8 月 29 日出具《对于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金事先参加募投方式的鉴证                                  明白》（天健审〔2024〕10233 号）。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                              无                                  公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于                                  使用部分暂时闲置召募资金进行现款治理及以协定入款姿色存放召募资金的议案》，同意公司在保证不影响                                  召募资金投资方式实施、确保召募资金安全的前提下，使用不跳动东谈主民币 80，000.00 万元（含本数）的暂时 对闲置召募金进行现款治理，投资联系居品的情况           闲置召募资金进行现款治理（包括但不限于结构性入款、如期入款、呈报入款等安全性高、流动性好、知足                                  保本要求的居品），并以协定入款姿色存放召募资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有                                  效，在上述额度和期限内，资金可轮回滚动使用。去世 2024 年 12 月 31 日，公经痛快余额（含结构性入款）                                  为 5，000.00 万元。 用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况                                         无 召募资金结余的金额及形成原因                                                 无                                  由于本次公开刊行执行召募资金净额 114，252.79 万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发                                  行可改换公司债券召募说明书》露馅的拟参加的召募资金金额 114，870.00 万元，为保险召募资金投资方式的                                  顺利实施，提高召募资金的使用效力，字据可转债刊行时对董事会的授权，市欢公司执行情况，公司对募投                                  方式使用召募资金金额进行休养。                                  公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于使用 召募资金其他使用情况                                  召募资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投方式的议案》，公司不特定对象刊行可改换公司债券募投                                  方式“12 吋先进制程新式表示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能方式”的实檀越体为全资子公司江苏汇成公                                  司，公司拟使用召募资金 30，000.00 万元东谈主民币向江苏汇成增资用于实施上述募投方式。此外，公司拟使用                                  召募资金向江苏汇成提供 20，000.00 万元东谈主民币借款。去世 2024 年 12 月 31 日，公司使用召募资金向江苏汇                                  成公司累计提供借款 20，000.00 万元。       注1：“去世期末承诺参加金额”以最近一次已露馅召募资金投资磋磨为依据慑服   注2：“今年度完结的效益”的猜测口径、猜测方法应与承诺效益的猜测口径、猜测方法一致   注3：     “12吋先进制程新式表示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能方式”和“12吋先进制程新式表示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能方式”是 以公司及江苏汇成为实檀越体，是公司及江苏汇成利用现存厂区，在现存时期及工艺的基础上进行的产能扩张。方式达产后，公司及江苏汇成12吋先进 制程新式表示驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提高。   注4：上表中统统值尾差系四舍五入导致 四、召募资金使用及露馅中存在的问题   明白期内，公司已按《证券刊行上市保荐业务治理主义》《上市公司监管指 引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》                         《上海证券来去所科创板 股票上市法令》       《上海证券来去所科创板上市公司自律监管率领第1号——范例运 作》等联系轨则及公司召募资金治理轨制实时、信得过、准确、圆善地露馅了公司 召募资金的存放与使用情况，不存在召募资金治理及露馅违纪的情况。          第五节 本次可转债本息偿付情况   本次刊行的可改换公司债券领受每年付息一次的付息姿色，计息肇端日为本 次可改换公司债券刊行首日，即 2024 年 8 月 7 日。字据本次可转债刊行要求， 每年的付息日为本次刊行的可改换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺脱时间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   放抄本明白出具日，汇成转债未到第一次付息时辰。因此，2024 年度，汇 成转债不存在付息情况。            第六节 刊行东谈主偿债意愿和能力分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况   公司本次刊行的可改换公司债券领受每年付息一次的付息姿色，计息肇端日 为本次可改换公司债券刊行首日，即 2024 年 8 月 7 日。放抄本明白出具日，汇 成转债未到第一次付息时辰。   放抄本明白出具日，汇成转债未发生触发还售要求的事项，回售要求未收效， 刊行东谈主无需支付回售款。   放抄本明白出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息失约的情况，偿债意愿正常。 二、刊行东谈主偿债能力分析   刊行东谈主近两年主要偿债能力磋磨如下：           方式          2024 年度/2024 年末       2023 年度/2023 年末 贸易收入                           150，101.97           123，829.30 包摄于上市公司股东的净利润                   15，976.42            19，598.50 包摄于上市公司股东的扣除相配常性 损益的净利润 运筹帷幄行径产生的现款流量净额                   50，086.38            35，145.96 财富欠债率（%）                           30.28                12.91 流动比率（倍）                              9.91                 1.79 速动比率（倍）                              8.14                 1.14 万元和 15，976.42 万元，运筹帷幄情况邃密，盈利能力较强；运筹帷幄行径产生的现款流 量净额分裂为 35，145.96 万元和 50，086.38 万元，运筹帷幄行径产生的现款流量抓续净 流入，运筹帷幄行径现款净流量情况邃密。   从短期偿债磋磨来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东谈主流动比率分裂为 1.79、 率、速动比率均有所上涨，主要系公司使用本次可转债召募资金补充流动资金所 致。   从永恒偿债磋磨来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东谈主财富欠债率分裂为 年末，公司财富欠债率较 2023 年末有所上涨，主要系公司通过刊行可转债等方 式补充方式成立所需的资金，因此短期内公司财富欠债率有所上涨。   放抄本明白出具日，刊行东谈主分娩运筹帷幄及财务磋磨未出现要紧不利变化，刊行 东谈主偿债能力正常。        第七节 增信机制及偿债保险措施情况 一、增信机制   公司本次刊行可转债，按联系轨则顺应不设担保的条件，因而未提供担保措 施。若是可转债存续时间出现对公司运筹帷幄治理和偿债能力有要紧负面影响的事 件，可转债可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资者终点关怀。 二、偿债保险措施及有用性分析   公司按照联系法律、律例、范例性文献的轨则和要求治理和使用召募资金， 积极激动募投方式的成立，跟着募投方式的快速实施，新扩产能逐步开释，公司 的运筹帷幄限制和盈利水平将进一步提高。可改换公司债券兼具股性和债性，若抓有 东谈主在转股期内完结转股，公司将无需再支付债券本金和利息。   去世 2024 年末，公司流动比率、速动比率分裂为 9.91 和 8.14，不存在偿债 能力发生要紧不利变动的情形。   去世 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照联系商定践诺偿债保险措施，简略 有用保险公司债券本息的偿付。       第八节 债券抓有东谈主会议召开情况         第九节 本次可转债的信用评级情况   评级机构中证鹏元于 2024 年 7 月 19 日出具了《合肥新汇成微电子股份有限 公司向不特定对象刊行可改换公司债券信用评级明白》（中鹏信评【2024】第 Z 【887】号 01）。字据中证鹏元出具的信用评级明白，公司主体信用评级为 AA-， 评级预测为知道，汇成转债信用评级为 AA-。   看成本次可转债的受托治理东谈主，海通证券特此提请投资者关怀本次可转债的 联系风险，并请投资者春联系事项作出孤苦判断。 第十节 负责处理与公司债券联系事务专东谈主的变动情况 第十一节 与刊行东谈主偿债能力和增信措施谈判的其他情况及         受托治理东谈主选用的应答措施      第十二节 债券抓有东谈主权益有要紧影响的其他事项   字据刊行东谈主与海通证券签署的《受托治理公约》第 3.4 条文定：   “3.4   本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面呈报乙 方，说明事件的启事、当今的状态和可能产生的法律后果，并字据乙方要求抓续 书面呈报县件推崇和结果：   （一）甲方称号变更，股权结构、运筹帷幄方针、运筹帷幄范围、分娩运筹帷幄气象或生 产运筹帷幄的外部条件发生要紧变化；   （二）甲方变更财务明白审计机构、资信评级机构；   （三）甲方董事、三分之一以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的东谈主 员发生变动；   （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总经理或具有同等职责的东谈主员无法履行职 责；   （五）甲方控股股东或者执行适度东谈主变更；   （六） 抓有甲方百分之五以上股份的股东或者执行适度东谈主抓有股份或者控 制公司的情况发生较大变化，甲方的执行适度东谈主过甚适度的其他企业从事与公司 调换或者相通业务的情况发生较大变化；   （七）甲方发生要紧财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资步履或要紧财富重组，甲方在一年内购买、出售要紧财富跳动公司财富总 额百分之三十，或者公司贸易用主要财富的典质、质押、出售或者报废一次跳动 该财富的百分之三十；   （八）甲方刚毅迫切合同、提供要紧担保或者从事关联来去，可能对公司的 财富、欠债、权益和运筹帷幄效果产生迫切影响；   （九）甲方发生要紧亏空或者要紧损失，包括发生跳动上年末净财富百分之 十的要紧损失；   （十）甲方烧毁债权或者财产跳动上年末净财富的百分之十；   （十一）甲方股权、运筹帷幄权触及被交付治理；   （十二）甲方丧失对迫切子公司的执行适度权；   （十三）有阅历的信用评级机构对甲方的信用进行评级，并已出具信用评级 结果的，或是甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；   （十四）甲方转移债券清偿义务；   （十五）甲方一次承担他东谈主债务跳动上年末净财富百分之十，或者新增借款、 对外提供担保跳动上年末净财富的百分之二十；   （十六）甲方发生要紧债务、未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十七）甲方涉嫌犯警违纪被有权机关拜谒，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务联系的刑事背负，或者存在严重失信 步履；   （十八）甲方法定代表东谈主、控股股东、执行适度东谈主、董事、监事、高档治理 东谈主员涉嫌犯警违纪被有权机关拜谒、选用强制措施，或者存在严重失信步履；                                  （十 九）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项，股东大会、董事会决议被照章撤销或者宣告 无效；   （二十）甲方出现可能影响其偿债能力的财富被查封、扣押或冻结的情况；   （二十一）甲方分派股利、增资的磋磨，作出减资、合并、分立、落幕及申 请歇业的决定，或者被托管、照章进入歇业设施、被责令关闭；   （二十二）甲方触及需要说明的商场别传；   （二十三）甲方因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲 方股份变动，需要休养转股价钱，或者依据召募说明书商定的转股价钱向下修正 要求修正转股价钱；   （二十四）召募说明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （二十五）可转债改换为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行 股票总和的百分之十；   （二十六）未改换的可转债总和少于三千万元；   （二十七）担保东谈主发生要紧财富变动、要紧诉讼、合并、分立等情况；   （二十八）甲方未按照联系轨则与召募说明书的商定使用召募资金；   （二十九）甲方违背召募说明书承诺且对债券抓有东谈主权益有要紧影响；   （三十）召募说明书商定或甲方承诺的其他应当露馅事项；   （三十一）甲方拟变更债券召募说明书的商定；   （三十二）甲方拟修改债券抓有东谈主会议法令；   （三十三）甲方拟变更债券受托治理东谈主或受托治理公约的主要内容；   （三十四）甲方信用气象发生要紧变化，可能影响如期偿还债券本息的；   （三十五）其他可能影响甲方偿债能力或债券抓有东谈主权益的事项，可能对可 改换公司债券来去价钱产生较大影响的其他要紧事项；   （三十六）法律、行政律例、部门规章、范例性文献轨则或中国证监会、交 易所要求的其他事项。   就上述事件呈报乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面说明，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应答措施。触发信 息露馅义务的，甲方应当按照联系轨则实时露馅上述事项及后续推崇。   甲方的控股股东或者执行适度东谈主对要紧事项的发生、推崇产生较大影响的， 甲方领路后应当实时书面呈报乙方，并合作乙方履行相应职责。” 务，未发生对债券抓有东谈主权益有要紧影响且需要终点说明的要紧事项。   （以下无正文）

向日葵视频在线观看